Автоматизація відділу продажів для дистриб'ютора засобів чистоти та гігієни 

#1. Навели лад: проаналізували бізнес-процеси, розробили воронку продажів, налаштували систему.
Роботу над проєктом ми почали з аудиту відділу продажів замовника. Вивчивши бізнес-процеси компанії, ми розробили воронку продажів, передбачивши всі етапи, які проходить покупець від першого контакту до повторної покупки.Завдяки чітким вимогам до заповнення карток контактів і угод, вдалося навести лад у відділі: інформацію про замовлення легко знайти, видно всі коментарі та доповнення, всі плани поставок у системі під контролем. Чітка систематизація роботи з угодами знизила ризик неповної комплектації, пересорту і затримки поставок.
#2. Перенесли всі дані в CRM
Щоб численна база клієнтів, угод і компаній не була втрачена при переході на роботу в CRM, ми створили модуль обробки даних. Ця розробка допомогла структурувати всі дані, які зберігалися в документі .xls, та імпортувати їх в CRM-систему без жодної втрати.
#3. Навчили співробітників компанії правильно працювати в системі
Наші фахівці провели два окремих навчання: для менеджерів і керівників.
#4. Виконали індивідуальні доопрацювання.
Процес впровадження CRM у відділ продажів був доповнений розробками під індивідуальні запити клієнта.
Гостру потребу замовник відчував у здійсненні смс-розсилки по клієнтській базі. Щоб автоматизувати процес надсилання повідомлень про додаткові пропозиції та можливості сервісного обслуговування, ми розробили інтеграцію з сервісом "E-pochta".
Відправляти смс можна безпосередньо з картки контакту, попередньо обравши шаблон повідомлення і макроси — додаткові значення, що використовуються в картці контакту або угоди (наприклад, у смс буде автоматично підставлене ім'я клієнта, буде вказаний e-mail відповідального за угоду). Якщо жоден із шаблонів не підходить, можна ввести унікальний текст у відповідному полі.
Завдяки інтеграції з сервісом "E-pochta" замовник отримав можливість здійснювати масові розсилки окремим групам клієнтів.
При зміні статуса воронки клієнту автоматично буде надіслано повідомлення за заданим шаблоном. Наприклад, на етапі «Узгодження договору» надсилається смс-повідомлення з персоналізованим зверненням, номером договору та контактним номером телефону відповідального менеджера. Після розсилки в картці контакту буде додано коментар із зазначенням дати й часу відправлення, а також текстом повідомлення.
Ця розробка допомогла клієнту автоматизувати процес смс-сповіщення: тепер менеджери не витрачають час на надсилання повідомлень вручну, а надсилають персоналізовані смс з CRM.
Для оперативного інформування керівників середньої та вищої ланки про роботу менеджерів було розроблено віджет контролю за угодами.
Відзначивши угоду, що цікавить, «галочкою» в графі віджета, користувач отримуватиме e-mail про зміну етапів угоди, про нові коментарі або завдання. У налаштуваннях віджета можна визначити, над ким із менеджерів можна встановити контроль, про які воронки й типи завдань отримувати повідомлення. Крім цього, в налаштуваннях можна позначити коло осіб, яким на e-mail надходитиме інформація про всі нові, невиконані та прострочені завдання, а також про зміну термінів виконання завдань. Листи з повідомленнями надходитимуть із заданим у налаштуваннях інтервалом, наприклад, раз на годину.
Керівництво отримує повідомлення про кожну зміну в процесі роботи з найважливішими угодами. При цьому менеджер не знає про те, яку угоду було додано до списку відстежуваних.

Вихід на новий рівень якості обслуговування

Робота постачальника спеціалізованих товарів для готельно-ресторанного бізнесу — це подвійна відповідальність. Автоматизація бізнесу за допомогою CRM підвищила якість обслуговування: поставки здійснюються своєчасно, регулярно і комплектними партіями.
Керівники отримали можливість контролювати роботу менеджерів, відстежуючи своєчасність і якість обробки вхідних заявок.