Автоматизация отдела продаж для дистрибьютора средств чистоты и гигиены 

#1. Навели порядок: проанализировали бизнес-процессы, разработали воронку продаж, настроили систему.
Работу над проектом мы начали с аудита отдела продаж заказчика. Изучив бизнес-процессы компании, мы разработали воронку продаж, предусмотрев все этапы, которые проходит покупатель от первого контакта до повторной покупки.
Благодаря четким требованиям к заполнению карточек контактов и сделок, удалось навести порядок: информацию о заказе легко найти, видны все комментарии и дополнения, все планы поставок в системе под контролем. Систематизация работы со сделками снизила риск неполной комплектации, пересорта и задержки поставок.
#2. Перенесли все данные в CRM
Чтобы многочисленная база клиентов, сделок и компаний не была утрачена при переходе в CRM, мы создали модуль обработки данных. Эта разработка помогла структурировать все данные, хранящиеся в документе .xls, и импортировать их в CRM-систему без единой потери.
#3. Научили сотрудников компании правильно работать в системе
Наши специалисты провели два отдельных обучения: для менеджеров и руководителей.
#4. Выполнили индивидуальные доработки.
Процесс внедрения CRM в отдел продаж был дополнен разработками под индивидуальные запросы клиента.
Острую потребность заказчик испытывал в осуществлении смс-рассылки по клиентской базе. Чтобы автоматизировать процесс отправки сообщений о дополнительных предложениях и возможностях сервисного обслуживания, мы разработали интеграцию с сервисом "E-pochta".
Отправлять смс можно непосредственно из карточки контакта, предварительно выбрав шаблон сообщения и макросы — дополнительные значения, используемые в карточке контакта или сделки (например, в смс будет автоматически подставлено имя клиента, будет указан e-mail ответственного за сделку). Если ни один из шаблонов не подходит, можно ввести уникальный текст в соответствующем поле.
Благодаря интеграции с сервисом "E-pochta" заказчик получил возможность осуществлять массовые рассылки отдельным группам клиентов. А при смене статуса воронки клиенту будет автоматически отправлено сообщение по заданному шаблону. Например, на этапе «Согласование договора» автоматически отправляется смс-сообщение с персонализированным обращением, номером договора и контактным номером телефона ответственного менеджера. После рассылки в карточке контакта будет добавлен комментарий с указанием даты и времени отправки, а также текстом сообщения.
Эта разработка помогла клиенту автоматизировать процесс смс-оповещения: теперь менеджеры не тратят время на отправку сообщений вручную, а отправляют персонализированные смс из CRM.
Для оперативного информирования руководителей среднего и высшего звена о работе менеджеров был разработан виджет контроля за сделками.
Отметив интересующую сделку «галочкой» в виджете, пользователь будет получать e-mail об изменении этапов сделки, новых комментариях или задачах. В настройках виджета можно определить, над кем из менеджеров можно установить контроль, о каких воронках и типах задач получать уведомления. Кроме этого, в настройках можно обозначить круг лиц, которым на e-mail будет поступать информация о всех новых, невыполненных и просроченных задачах, а также об изменении сроков выполнения задач. Письма с сообщениями будут поступать с заданным в настройках интервалом, например, раз в час.
Руководство получает уведомления о каждом изменении в процессе работы с наиболее важными сделками. При этом менеджер не знает о том, какая сделка была добавлена в список отслеживаемых.

Выход на новый уровень качества обслуживания

Работа поставщика специализированных товаров для гостинично-ресторанного бизнеса – это двойная ответственность. Автоматизация бизнеса с помощью CRM повысила качество обслуживания: поставки осуществляются своевременно, регулярно и комплектными партиями.
Руководители получили возможность контролировать работу менеджеров, отслеживая своевременность и качество обработки входящих заявок.