Миграция данных eSputnik в Pipedrive

Про клиента

К нам обратилась украинская ІТ-компания – омниканальная CDP eSputnik, это решение для автоматизации удержания клиентов большого и среднего ecommerce.
eSputnik предлагает бизнесу все необходимые инструменты для прибыльной работы с клиентами и улучшения их пользовательского опыта. Из основных:
● сбор и объединение всех данных о клиенте в едином профиле;
● углубленная сегментация и товарные рекомендации на основе AI;
● самые прибыльные триггеры для ecommerce;
● омникальная коммуникация с привлечением 8 каналов: email, web и mobile push, Viber, SMS, in-app, app inbox, pop-up.
Крупнейшие маркетплейсы и ритейлеры Украины пользуются функциональностью платформы: Prom.ua, “Фокстрот”, “Епіцентр”, Comfy, Shafa, Kasta, Dnipro-M, MEGOGO, Puma, EVA и другие.

Поставленная задача

CDP eSputnik это SaaS-решение, которое имеет много сложных бизнес-процессов. Компания объединяет разные команды вокруг одного проекта, чтобы предоставить каждому клиенту качественное сопровождение и найти лучшее решение. В процессах продаж принимают участие разные отделы как со стороны CDP, так и со стороны клиента. Поэтому компании нужна была система, которая позволит подключать команды к воронке и внимательно фиксировать каждое событие, а также сохранить все прошлые связи и историю взаимодействия с клиентами.
eSputnik – это комплексный продукт, который помогает компаниям перейти на новый уровень. Поэтому для дальнейшей работы требовалось соответствующее решение. После просмотра ряда систем команда выбрала Pipedrive. Конкурентными преимуществами стали:
● наличие прямой интеграции с Zapier;● возможность настроить систему под потребности бизнеса и автоматизировать; ● процессы без привлечения программистов;● соотношение цена/качество платформы.

Было нужно подобрать систему, которая позволит подключать команды к воронке и внимательно фиксировать каждое событие, а также сохранить все прошлые взаимосвязи и историю взаимодействия с клиентами.

Основная задача которая стояла перед нами — миграция данных из одной системы в другую.В первую очередь мы настроили Pipedrive, подготовив рабочее пространство для загрузки данных:● создали и настроили воронки продаж;● создали все поля Сделок, Контактов и Компаний;● перенесли значения дополнительных полей;● добавили типы задач;● добавили пользователей в систему.
После этих настроек мы перешли на этап миграции. Есть два варианта миграции данных:● с помощью стандартных инструментов импорта/экспорта;● расширенная миграция данных с помощью методов API.
Вариант переноса данных «в ручном режиме» с помощью стандартного функционала не подошел из-за ограничений:● невозможно экспортировать звонки;● можно экспортировать только ограниченное количество примечаний (клиенту были нужны все примечания).
Поэтому eSputnik воспользовались нашей услугой миграции данных с помощью API, которая значительно расширяет возможности экспорта/импорта данных.После разработки технического задания с описанием всех деталей по переносу данных, сопоставлению сущностей и полей в двух системах мы начали процесс.
Перечень данных мигрировавших в новую систему:● Контакты;● Компании;● Сделки (все сделки на 3-х воронках с сохранением соответствующих статусов);● активные задачи;● все примечания к Сделкам;● звонки за последние 3 месяца;● все поля в карточках Сделок и Контактов.
В Сделки и Контакты в CRM системе Pipedrive мы также добавили поле, содержащее ссылку на соответствующую сущность в предыдущей CRM. Если менеджеру потребуется обратиться к историческим данным (например, прослушать прошлогодний звонок) — он может легко перейти по ссылке в предыдущую систему и получить необходимую информацию.
eSputnik имеет большой опыт работы с CRM, поэтому после переноса данных их команда самостоятельно ознакомилась с Pipedrive и начала работу. Некоторые настройки также сделали своими силами.

Результат

При переносе базы данных были сохранены взаимосвязи сущностей и перенесена информация в новую CRM-систему Pipedrive. Вся важная история взаимодействия с клиентами сохранена и доступна менеджерам в новой системе.

Данное решение будет полезно компаниям, которые мигрируют в новую CRM и хотят перенести как можно больше данных из текущей системы в новую.

«eSputnik не первый год сотрудничает с компанией «Фабрика клієнтів». За это время коллеги показали себя как профессионалы и оперативно помогали в решении вопросов. Для нас было очень важно соблюдение сроков выполнения работ по миграции с другой системы. Мы должны были понимать, когда сможем начать работать с новой CRM и получить бесперебойную работу наших внутренних бизнес-процессов.
Наши ожидания были оправданы: команда сделала все необходимое, специалисты предлагали и внедряли решения. Благодаря возможностям Pipedrive и Zapier нам удалось настроить свои уникальные сценарии по автоматизации workflow, воронки продаж и в результате получить именно то, на что мы рассчитывали.
На своем опыте мы еще раз убедились, что «Фабрика клієнтів» можно доверять задачи различной сложности и быть уверенным в хорошем результате.»