Інтеграція Quickbooks та CRM

Автоматизована робота з інвойсами, зручна робота з товарами, контроль оплат.

Основний зміст інтеграції

Дана інтеграція дозволяє автоматично створювати платіжний документ і формувати квитанцію про оплату замовлення з угоди CRM-системи в сервісі QuickBooks та оновлювати угоду після оплати рахунку клієнтом.

Чим корисна інтеграція

● Автоматизована робота з рахунками. Автоматичне створення Інвойсу при зміні будь-якого етапу воронки та створення і відправка клієнту квитанції про оплату після оплати рахунку. Всі необхідні дані для його створення беруться з полів угоди CRM-системи. Весь процес максимально автоматизований, нема потреби працювати одночасно у двох системах, що в цілому значно заощаджує робочий час працівників компанії.
● Зручна робота з товарами. Передача всіх прикріплених до угоди товарів в платіжний документ сервісу QuickBooks, а у разі відсутності відповідного товару в QuickBooks, його автоматичне створення. В результаті, відпадає необхідність ручної синхронізації товарів обох систем, достатньо додавати нові товари в базу CRM-системи, а до QuickBooks вони потраплять після синхронізації.
● Контроль оплат. Автоматичне відстеження статусу оплати сформованого в QuickBooks рахунку, а також оновлення інформації про оплату в угоді та етапу угоди, в якій був сформований рахунок, з додаванням відповідного завдання для відповідального менеджера. Більше не буде потреби ручного моніторингу оплат по виставлених рахунках, і в разі оплати клієнтом рахунку користувачі CRM-системи будуть негайно про це сповіщені.Автоматична відправка квитанції з оплати на пошту клієнта засобами QuickBooks, що також певною мірою заощаджує робочий час працівників компанії.

Приклад готового сценарію*

*Даний сценарій надано для прикладу. Якщо ваші бізнес-процеси відрізняються — ми налаштуємо сценарій інтеграції згідно з вашими потребами.

Зацікавила дана інтеграція?

Давайте обговоримо деталі та реалізуємо її.

Надсилаючи заявку, ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності

Інтеграція
з Prom

ДЕТАЛЬНІШЕ

Інтеграція сайту та CRM

ДЕТАЛЬНІШЕ

Інтеграція
з TikTok Ads

ДЕТАЛЬНІШЕ

Інтеграція
з LiqPay

ДЕТАЛЬНІШЕ

Левон Бабаян

Chief Commercial Officer компанії eSputnik

«eSputnik не перший рік співпрацює з компанією «Фабрика клієнтів». За цей час колеги показали себе як професіонали та оперативно допомагали у вирішенні питань. Для нас було дуже важливим дотримання строків виконання робіт з переїзду. Ми мали розуміти, коли саме зможемо почати працювати з новою CRM та отримати безперебійну роботу наших внутрішніх бізнес-процесів.Наші очікування були виправдані: команда зробила все необхідне, менеджери пропонували та впроваджували рішення. Завдяки можливостям Pipedrive та Zapier нам вдалося налаштувати свої унікальні сценарії по автоматизації workflow, воронки продажів і в результаті, отримати саме, на що розраховували.На своєму досвіді ми ще раз переконались, що «Фабриці клієнтів» можна довіряти завдання різної складності і бути впевненим в гарному результаті.»

Рустем Аєдінов

Керівник IT департаменту компанії STUDY.UA

«З компанією «Фабрика клієнтів» ми співпрацюємо вже три роки у напрямку впровадження CRM-систем та автоматизації відділу продажу. За цей період компанія зарекомендувала себе лише з позитивного боку. Наші завдання виконуються якісно та чітко у встановлені терміни. Хочеться відзначити оперативний зворотний зв'язок та високу експертність співробітників компанії, що забезпечує високу якість послуг.Можемо рекомендувати «Фабрику клієнтів» як надійного партнера у сфері впровадження CRM-систем.»
ДИВИТИСЬ РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Валерія Пекін

Аналітик компанії «Fenix Agro»

Задача: Інтеграція сервісу «Вчасно» та CRM-системи Creatio.«Загальні враження від співпраці: приємна, зручна, швидка комунікація. Швидке погодження задач з розробниками. Чітка реалізація погодженого. Чіткий документообіг. Всі задачі швидко вирішувались, легко знаходили оптимальні рішення. Особливо хотілося б відмітити технічну реалізацію.Всі наші очікування справдилися, навіть більше. «Фабрика клієнтів» - приємний партнер, яким варто поділитися з приятелями.»
ДИВИТИСЬ СКРИНШОТ З ЛИСТУВАННЯ

Максим Бруквенко

Директор ТОВ «ВИТЕСС-ЛТД»

«Зверталися в «Фабрику клієнтів» за впровадженням CRM-системи, оскільки без цього інструменту складно управляти взаємовідносинами з клієнтами. Враження від співпраці склалися позитивні, все своєчасно, доступно і коректно. Ми задоволені системою та її функціоналом. На цей час зауважень у мене немає.
Особливо хотілося б виділити зворотний зв'язок. З будь-якого питання з яким я звертався навіть після впровадження (після оплати) з проханням підказати, відкоригувати, нагадати якісь нюанси, мені завжди оперативно відповідали.
Очікування виправдані. Вже рекомендую друзям і партнерам.»

Олексій Ющенко

Керівник "Fokus"

«Ми просто вже фізично не справлялися, все плуталося, не було порядку. Губилися листування, губилися ліди. Потрібно було впорядкувати весь процес.
Після впровадження — з'явився контроль. Я бачу звідки беруться клієнти, як йде листування, бачу результат.
Задоволений роботою менеджера Михайла, аналітика Юлі. Хотілося б виділити швидкий зв'язок. Немає такого, щоб моє питання залишилося без відповіді. Усе чітко і добре.»

Антон Рибалко

Власник інтернет-магазину «Мій мотоблок»

«Ми зіткнулися з проблемою, що дуже багато часу йде на відправлення замовлень та внесення даних до CRM-системи. Скориставшись ресурсами мережі інтернет, я легко знайшов сайт «Фабрика клієнтів» на якому знайшов необхідний віджет «Нова пошта». Я зателефонував до «Фабрики клієнтів» і мені пояснили, як працює віджет і показали в режимі Skype-конференції, як це все працює. Далі ми обмінялися документами, мене все влаштовувало і ми сплатили рахунок. Десь приблизно за тиждень, може навіть менше, все було готово. Під час роботи я ставив багато питань, але мені швидко на них відповідали, чим я дуже задоволений. Співробітники компанії показали себе професійно, зробили все швидко і чітко. І навіть після завершення всіх робіт, як і раніше, відповідають швидко на мої питання без жодних затримок — за що їм дуже дякую.»
ДИВИТИСЬ ВІДЕОВІДГУК